Co rozhoduje o tom, jestli návštěvník odešle poptávku finančnímu poradci?

Důvěra a jasnost dalšího kroku. Návštěvník musí do deseti vteřin vidět jméno a tvář poradce, registraci u ČNB, oblast poradenství a jednu konkrétní akci: nezávaznou konzultaci s termínem. Web bez konkrétního člověka a bez ověřitelné registrace konvertuje řádově hůř než web, kde je obojí nad ohybem stránky.

Jak má vypadat lead formulář pro finance a pojištění?

Dvoukrokový. První krok jen tři pole: co potřebuji řešit, jméno a telefon nebo e-mail. Druhý krok volitelné doplnění: výše hypotéky, počet dětí, preferovaný termín hovoru. Delší formuláře v jednom kroku ztrácejí polovinu zájemců. Žádná rodná čísla, žádná čísla účtů, žádné údaje o zdraví přes web.

Jaké údaje se přes web nesmí sbírat?

Rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje do bankovnictví a údaje o zdravotním stavu. To jsou citlivé nebo vysoce zneužitelné údaje, které patří do zabezpečeného klientského portálu po ověření identity, ne do kontaktního formuláře na webu.

Jak na webu doložit důvěryhodnost?

Registrace u ČNB s odkazem na veřejný seznam, IČO a sídlo v patičce, jmenný tým s fotkami a praxí, informace o odměňování a případném střetu zájmů, reálné recenze se jménem nebo firmou a stránka o postupu spolupráce. Certifikáty typu EFA nebo IDD zkoušky patří k profilu poradce, ne do samostatné galerie log.

Kolik stojí web pro finančního poradce nebo makléře?

Prezentační web s profily poradců, službami a dvoukrokovým lead formulářem od 60 000 Kč. Web s kalkulačkami, objednáváním konzultací a napojením na CRM od 140 000 Kč. Klientský portál se smlouvami a přehledem produktů od 250 000 Kč. Provoz 200 až 500 Kč měsíčně.

Fungují kalkulačky jako zdroj poptávek?

Ano, jsou nejsilnějším nástrojem v tomhle oboru. Hypoteční kalkulačka, výpočet daňové úspory u penzijního spoření nebo srovnání pojistné částky dávají návštěvníkovi hodnotu ještě před schůzkou. Podmínka je nechat výsledek zobrazit zdarma a kontakt žádat až za detailní rozpad nebo poslání výpočtu na e-mail.

Jak řešit GDPR u poptávkového formuláře?

Sbírejte minimum údajů, souhlas se zpracováním jako samostatný nezaškrtnutý krok s časovým razítkem, jasná lhůta uchování, hosting v EU, šifrovaný přenos a řízený přístup k datům. Poptávka nepatří do e-mailové schránky navěky, ale do systému, kde jde smazat na jeden klik.

Jak měřit, že web přivádí kvalitní poptávky?

Sledujte konverzi na jednotlivých stránkách služeb, podíl poptávek, které dojdou na schůzku, a hodnotu podepsaného obchodu podle zdroje. Deset poptávek na hypotéku má jinou hodnotu než padesát poptávek na povinné ručení. Bez měření zdroje se rozpočet rozhoduje pocitem.

Web pro finančního poradce 2026: lead formulář a důvěryhodnost

Ve financích a pojištění se neprodává produkt, ale důvěra. Návštěvník hledá důvod, proč svěřit hypotéku nebo zajištění rodiny právě vám.

Co se dozvíte

Proč weby poradců nekonvertují
Struktura webu podle životních situací
Dvoukrokový lead formulář a co do něj nepatří
Důvěryhodnost: registrace, tým, odměňování, recenze
Kalkulačky jako motor poptávek
GDPR, bezpečnost a životní cyklus poptávky
Kolik to stojí a co měřit